Logiciel de gestion commerciale et de stock - YellowBox CRM : Import-export automatique - Agenda et planning

YellowBox CRM : Import-export automatique - Agenda et planning - Messagerie privée interne (8)

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Dans cette dernière partie de l'interview de Charles Geoffroy, P.D.G. de Yellowstone Software, nous allons voir que le logiciel de relation client YellowBox CRM peut communiquer de manière automatique avec des logiciels tiers grâce à des procédures d'import/export automatisées. Nous parlerons également de l'agenda, multigroupes et multiutilisateurs, gérant différents types de vue et de filtre permettant d'obtenir un planning personnalisé.

YellowBox CRM intègre-t-il un module d'import-export ?

Oui, des modèles d'imports-exports peuvent même être stockés dans le logiciel. Pour chaque modèle, on indique la table sur laquelle l'import ou l'export doit se faire, ainsi que tous les champs concernés par l'import-export.

On indique une table principale, mais il y a aussi toujours une relation possible avec une autre table. Par exemple, lorsque l'on importe des données dans la table "Actions", on peut aussi importer des données concernant le Contact ou la société liée à l'action.

En pratique, comment la procédure d'import-export est-elle effectuée ?

Une fois le modèle créé, il suffit de cliquer sur une icône pour lancer la procédure d'import ou d'export. Il est à noter que cette procédure peut aussi se faire automatiquement ! Par exemple, si vous avez besoin d'importer régulièrement des données d'un logiciel de gestion commerciale, une procédure d'importation automatique peut être activée.

Dans ce cas, vous pouvez indiquer le modèle d'import/export qui sera utilisé, le répertoire dans lequel le logiciel ira chercher régulièrement le fichier d'import, et la périodicité d'importation (par exemple, tous les jours à 7 h, toutes les heures, ou tous les lundis à 6 h). Un email de confirmation peut aussi être envoyé chaque fois qu'un import a été effectué.

Comment l'agenda est-il géré dans YellowBox CRM ?

L'agenda est multigroupes, multiutilisateurs. De nombreuses vues sont possibles à l'écran : par jour, semaine, mois, semestre, ou sous forme de planning.

Vous pouvez visualiser l'agenda d'un utilisateur, d'un groupe d'utilisateurs, etc. Des filtres sont aussi possibles, par exemple en fonction du type d'action (congés, rendez-vous, appels téléphoniques, etc.). Enfin, vous pouvez aussi demander à afficher des plages libres en fonction des disponibilités de chaque utilisateur concerné par une action commune (par exemple, une recherche d'une plage de trois heures pour une réunion).

Une messagerie interne est-elle gérée ?

Oui, tous les utilisateurs peuvent discuter entre eux grâce à une messagerie interne à YellowBox CRM. Comme notre produit fonctionne à partir d'un navigateur internet, les personnes d'une société peuvent ainsi très facilement communiquer ensemble, quel que soit le lieu géographique où elles se trouvent (au Siège, en déplacement chez un client, dans une filiale, etc.).